Корпорация Americas Gold and Silver (TSX: USA) (NYSE American: USAS) («Americas» или «Компания»), растущий североамериканский производитель драгоценных металлов, рада объявить о том, что она организовала кредитную линию с обеспечением старшими требованиями на сумму 100 миллионов долларов США («Срочный кредит»), который будет предоставлен третьей стороной для использования в первую очередь для финансирования капитальных расходов на рост и развитие комплекса Galena.
Срочный кредит на сумму 100 миллионов долларов США состоит из трех траншей: срочного кредита с поступлениями в размере 50 миллионов долларов США, который будет выдан при закрытии сделки, и двух дополнительных траншей по 25 миллионов долларов США.
Americas также рада объявить о заключении соглашения о покупке («Соглашение о покупке») с Ocean Partners USA Inc. («Ocean Partners») на переработку до 100% концентратов с комплекса Galena компании на предприятии Trail Operations компании Teck Resources Limited («Teck») в Trail British Columbia, одном из крупнейших в мире полностью интегрированных комплексов по производству цинка, свинца и критических металлов. В качестве условия закрытия срочной кредитной линии и в сочетании с Соглашением о покупке Ocean Partners подпишется на 16,8 млн обыкновенных акций компании по цене 0,95 канадских долларов за обыкновенную акцию, что представляет собой премию примерно в 14% к 20-дневной VWAP США для валовой выручки в размере 11,5 млн долларов США («Частное размещение»).
Пол Андре Юэ, председатель и генеральный директор, прокомментировал: «Сегодняшнее объявление представляет собой важную веху для акционеров Americas Gold and Silver. Кульминация месяцев работы, 100 миллионов долларов в виде неразводненного долгового финансирования позволит нам как агрессивно продолжать наши капитальные расходы на комплексе Галена, так и еще больше укрепить наш баланс. Долговое финансирование имеет решающее значение для наших основных планов роста в Галене, которые включают повторное внедрение выемки длинных стволов и связанную с этим подземную разработку, продолжение крупных закупок оборудования и модернизацию ствола № 3. Проекты, которые будут выполнены, обусловлены результатами наших исследований компромиссов в области транспортировки материалов, завершенных в течение года по сегодняшний день, все они направлены на повышение производительности под землей и эффективности наших графиков подъема. Вместе с нашим кредитором мы тщательно структурировали срочную кредитную линию на три транша, чтобы соответствовать темпам наших капитальных планов в течение периода роста.
Что касается нашей будущей стратегии по отгрузке, я очень рад, что заключил прочное соглашение на очень конкурентоспособных условиях с Ocean Partners на переработку до 100% концентрата драгоценных и цветных металлов, произведенного на нашем комплексе Galena в Teck's Trail Operations. Соглашение укрепляет прочные стратегические отношения по извлечению широкого спектра металлов из полиметаллических концентратов, произведенных на наших предприятиях, на предприятии мирового класса в непосредственной близости от наших предприятий. Гарантирование перерабатывающей мощности на близлежащем плавильном заводе имеет решающее значение, поскольку Компания реализует свои планы по значительному увеличению производства серебра и побочных металлов в течение следующих нескольких лет.
Мы также очень воодушевлены тем, что в рамках Соглашения Ocean Partners решила выполнить условие предварительного финансирования по срочному кредиту посредством инвестиций в акционерный капитал в размере 11,5 млн долларов США в Америку со значительной премией в 14% к цене наших акций. Эти инвестиции Ocean Partners являются свидетельством их уверенности в наших инициативах по росту и еще больше увязывают нас с нашей всеобъемлющей корпоративной целью по созданию акционерной стоимости. Доходы от инвестиций в акционерный капитал будут немедленно использованы для продолжения мощного импульса нашей эффективной работы, проводимой в Galena.
В целом, наша стратегия роста уверенно движется по верному пути с надежным балансом и доступными денежными средствами для поддержки капиталовложений, необходимых для раскрытия полного потенциала Galena Complex. Наши первые 150 дней у руля Americas выявили некоторые быстрые победы и уже обеспечивают несколько выдающихся улучшений производительности — мы с нетерпением ждем продолжения этого импульса с инвестициями Ocean Partners и срочным кредитом, предоставленным третьей стороной».
Брент Омланд, генеральный директор Ocean Partners, прокомментировал: «Мы очень рады продолжить наше прочное партнерство с Americas и Teck's Trail Operations и содействовать доставке концентратов Galena Complex тому, кого мы считаем оптимальным получателем. Мы чрезвычайно впечатлены сосредоточенностью и усердием Пола и его команды Americas, и мы очень рады участвовать в создании стоимости за счет расширения и оптимизации операций на Galena Complex в ближайшие месяцы и годы».
Ян Андерсон, коммерческий директор компании Teck, прокомментировал: «Эта договоренность поможет укрепить цепочку поставок важнейших минералов в Северной Америке, обеспечив поставку высококачественного рудного концентрата для Teck's Trail Operations из Серебряной долины в Айдахо».
Срочный кредит
Срочная кредитная линия состоит из:
Срочный кредит с выручкой в размере 50 миллионовдолларовСША, котораябудетвыданаавансомпризакрытии. Кредитбудетоблагатьсяпроцентнойставкой SOFR (пол 4%) плюс 6% ибудетпогашенчерез 60 месяцевпоследатызакрытия. Основной долг будет амортизироваться в течение срока кредита, при этом погашение основного долга начнется через год после даты закрытия и будет производиться ежеквартально.
Два дополнительных транша по 25 миллионов долларов США, которые будут доступны AGS при достижении определенных предварительных условий. Первый такой транш будет подлежать процентной ставке SOFR (4% пол) плюс 6% после финансирования. Второй транш будет подлежать процентной ставке SOFR (4% пол) плюс 4% после финансирования. Основной долг будет амортизироваться в течение срока кредита, при этом выплаты основного долга начнутся через год после даты закрытия и будут выплачиваться ежеквартально в дальнейшем.
Кредитор будет иметь приоритетное обеспечение по всем активам и обязательствам компании, за исключением тех, которые относятся к операциям Americas Cosalá, расположенным в Синалоа, Мексика, и его проекту Relief Canyon, расположенному в Неваде, США, которые обеспечены в приоритетном порядке для кредитора Trafigura и Sandstorm, соответственно, на срок действия этих соглашений. Кредитная линия на определенный срок подлежит согласованному OID и другим сборам, которые являются обычными для кредита такого рода.
Закрытие сделки зависит от обычных предварительных условий, при этом ожидается, что финансирование срочного займа в размере 50 миллионов долларов США произойдет в течение июня.
Частное размещение
В рамках Соглашения Ocean Partners согласилась приобрести 16,8 млн обыкновенных акций Americas по цене C$0,95 за акцию на основе частного размещения без брокера («Частное размещение») на общую сумму 11,5 млн долл. США (C$15,8 млн). Ожидается, что частное размещение будет закрыто 4 июня 2025 года или около этой даты и подлежит одобрению со стороны соответствующих регулирующих органов, включая одобрение от Фондовой биржи Торонто и Американской биржи NYSE.
Источник: www.businesswire.com
Алексей Андриевский основатель семейного офиса ANDRIEVSKII SEA WEALTH на Кипре, член консультативного совета в Bendura Bank AG, Лихтенштейн