Perpetua Resources Corp. (Nasdaq: PPTA ) (TSX: PPTA) («Perpetua Resources» или «Perpetua» или «Компания») объявила о закрытии ранее объявленного увеличенного публичного предложения на сумму 325 млн долл. США 24 622 000 обыкновенных акций без номинальной стоимости Компании («Обыкновенные акции») по цене 13,20 долл. США за обыкновенную акцию («Предложение»).
Одновременно с закрытием Предложения Компания закрыла свое частное размещение на сумму 100 млн долл. США 7 575 757 обыкновенных акций для Paulson & Co. Inc. («Частное размещение»).
National Bank of Canada Financial Markets и BMO Capital Markets выступили в качестве совместных ведущих менеджеров по букраннингу для предложения. RBC Capital Markets и Cantor Fitzgerald & Co. выступили в качестве совместных менеджеров по букраннингу, а B. Riley Securities, CIBC Capital Markets, HC Wainwright & Co., Roth Capital Partners и Scotiabank выступили в качестве со-менеджеров для предложения.
Компания намерена использовать поступления от Предложения и Частного размещения в качестве части комплексного пакета финансирования для разработки проекта компании по добыче золота Stibnite Gold («Проект») в сочетании с ранее объявленной заявкой на финансирование проекта в размере до 2 млрд долларов США, поданной в Экспортно-импортный банк США («EXIM») в мае 2025 года. Компания намерена направить поступления от Предложения и Частного размещения на требования к капиталу для финансирования заемных средств EXIM, а любые дополнительные средства предназначены для поддержки геологоразведочных работ, оборотного капитала и общих корпоративных целей. Проверка EXIM заявки компании продолжается и зависит от успешного завершения процесса проверки и андеррайтинга. Если процесс проверки будет успешным, компания ожидает закрытия долгового финансирования в 2026 году.
Компания полагает, что вместе с финансированием за счет заемных средств EXIM и финансированием роялти, описанными ниже, в случае успешного завершения в ожидаемых объемах чистые поступления от Предложения и Частного размещения обеспечат Компанию достаточным капиталом для финансирования расходов на строительство Проекта в размере 2,2 млрд. долл. США , а также дополнительными средствами на счет превышения затрат, обслуживания долга, затрат на оборотный капитал сверх капитальных затрат Проекта и геологоразведочных работ.
Кроме того, Компания ведет продвинутые переговоры с потенциальными партнерами о гарантиях обязательств Компании по облигациям по рекультивации или другим финансовым инструментам, которые Компания должна будет заключить для удовлетворения требований финансового обеспечения, применимых в соответствии с применимым федеральным и государственным законодательством. Компания стремится получить гарантию и возмещение в размере 155 миллионов долларов США по обязательствам Компании перед поручителями в отношении облигаций по рекультивации или других финансовых инструментов, а также выручку в размере от 200 до 250 миллионов долларов США в обмен на роялти чистого дохода плавильного завода («NSR»), не превышающего 3,9%, или поток золота. Роялти, если таковые имеются, должны будут обеспечить выкуп части роялти при соблюдении определенных условий. Ожидается, что гарантия и возмещение в размере 155 миллионов долларов США будут достаточными для удовлетворения совокупных обязательств Компании по предоставлению финансового обеспечения на этапе строительства, как того требуют нормативные разрешения соответствующих агентств. Ожидается, что получение финансовой гарантии на эту сумму позволит Компании получить уведомление USFS о продолжении работ в соответствии с утвержденным планом работ и выполнить условия финансовой гарантии различных федеральных и государственных разрешений, что позволит Компании начать строительство позднее в 2025 году. Ожидается, что предлагаемое соглашение о роялти и финансовой гарантии будет официально оформлено летом 2025 года. На основании информации от соответствующих агентств Компания ожидает, что оставшиеся государственные разрешения, необходимые для начала строительства, будут выданы соответствующими агентствами летом 2025 года.
Perpetua Resources также предоставила Андеррайтерам опцион («Опцион») на покупку до 3 693 300 дополнительных Обыкновенных акций, что составляет до 15% от количества Обыкновенных акций, которые будут проданы в соответствии с Предложением. У Андеррайтеров есть 30 дней с момента закрытия Предложения, чтобы реализовать Опцион. В случае, если Опцион будет реализован в полном объеме, совокупная валовая выручка от Предложения составит приблизительно 374 миллиона долларов США.
Источник: www.prnewswire.com
Алексей Андриевский основатель семейного офиса ANDRIEVSKII SEA WEALTH на Кипре, член консультативного совета в Bendura Bank AG, Лихтенштейн